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750億美元“搶貨”！沙特阿美債券需求火爆已超7倍認(rèn)購

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2019-04-09 07:08:30 字號：A- A A+ 來源：華爾街見聞網(wǎng)

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據(jù)華爾街見聞4月9日報道，全球“最賺錢企業(yè)”沙特阿美即將發(fā)行的首批六支國際債券，引發(fā)了市場濃厚興趣。

4月8日美股收盤后，據(jù)英國《金融時報》和路透社旗下媒體IFR援引多位知情人士稱，原計劃發(fā)行總額為100億美元的債券已收到超過600億美元的競買，即獲得了至少六倍的超額認(rèn)購。北京時間9日早5點50分，彭博社獲悉，沙特阿美債券拍賣的認(rèn)購金額已達(dá)750億美元。

知情銀行家稱，預(yù)計沙特阿美的“國際發(fā)行美元債首秀”最終規(guī)模為100億至150億美元，且接近區(qū)間上限。

周一北京時間下午，沙特阿美的美元債券獲得了三倍認(rèn)購；同日北京時間晚22點左右，這批債券獲得了四倍認(rèn)購，又過了六個小時變?yōu)榱肆墩J(rèn)購，再過兩個小時變成7.5倍認(rèn)購，可見投資者的需求之高漲。

此前市場分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行，極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發(fā)行獲得的530億美元創(chuàng)紀(jì)錄投標(biāo)規(guī)模。從最新認(rèn)購金額來看，沙特阿美的美元債投保規(guī)模確實創(chuàng)下了新高紀(jì)錄。

上周開始，全球最大石油生產(chǎn)商沙特阿美在歐洲、亞洲和美國等地為這批債券舉行路演，路演已于周一結(jié)束，倫敦時間當(dāng)日下午公布了債券的初步價格指引，市場預(yù)計倫敦時間周二下午將確定正式價格。

初步價格指引顯示，沙特阿美標(biāo)售的3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率債券，分別較同期的美國國債收益率高出75、95、125、160和175個基點，還有一支3年期的債券以與Libor等同的浮動利率出售。

英國《金融時報》稱，惠譽和穆迪等機構(gòu)給沙特阿美的企業(yè)債評級與沙特政府主權(quán)債一致，首批沙特阿美債券的融資成本也與沙特政府債券類似。但鑒于超高的需求，可能最終沙特阿美的借貸成本會低于沙特政府，有投資者預(yù)計，周二確定的正式債券票面利率會下跌。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、匯豐和NCB Capital是本次債券發(fā)行交易的經(jīng)辦行。媒體報道稱，摩根大通的首席執(zhí)行官戴蒙上周罕見現(xiàn)身，在紐約的一個午餐會上推介這批債券。另據(jù)路透報道，沙特能源部長法利赫周一在利雅得的活動中表示，此次債券交易或于周三再結(jié)束。

沙特阿美的財務(wù)主管此前表示，該公司其實并不需要籌集資金，因為具有“堡壘般的企業(yè)地位”，相反，這筆交易只是為了首次向公眾揭開這家集團(tuán)的神秘面紗。

上周一，在被國有化40年以來，沙特阿美首次公布了利潤數(shù)據(jù)，也揭開了這個超大油田的神秘面紗。公司的債券招股說明書顯示，2018年度收入為3550億美元、同比增長35%；息稅前收益（EBITDA）為2240億美元，凈利潤同比增長46.2%，至1111億美元。

這令沙特阿美超越了蘋果公司，成為全球最具盈利能力的企業(yè)，凈盈利不僅是2018年蘋果公司的兩倍，是中石化和中石油利潤之和的六倍，還比?？松梨?、殼牌、雪佛龍和英國石油等幾家同類企業(yè)的凈利潤之和還多。

債券招股書同時顯示，沙特政府不會對沙特阿美的票據(jù)提供擔(dān)保，也沒有義務(wù)向該公司提供財務(wù)支持。市場分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行表明，在沙特阿美去年推遲首次公開募股后，沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式，將其推廣到石油以外的領(lǐng)域。
標(biāo)簽沙特阿美石油
- 原標(biāo)題：750億美元“搶貨”！沙特阿美債券需求火爆已超7倍認(rèn)購
- 責(zé)任編輯:于文凱
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