超430億美元！

中國化工集團(tuán)（以下簡稱中化）就收購事宜正式與瑞士農(nóng)化巨頭先正達(dá)公司（Syngenta AG）達(dá)成協(xié)議。倘若交易最終完成，將創(chuàng)造中企海外并購的歷史記錄。

中國化工集團(tuán)董事長任建新（資料圖）

此前據(jù)彭博社最新消息，知情人曾透露，目前中化與先正達(dá)的談判已經(jīng)接近尾聲，具體結(jié)果將最快于星期三早間公布。據(jù)了解，中化將以465美元每股的價格全資現(xiàn)金收購先正達(dá)股份，而這一價格已經(jīng)較2月1日收盤的385美元高出了20%?？偣彩召徑痤~將超過430億美元，創(chuàng)下中企海外并購新紀(jì)錄。

彭博稱，這項交易將使中化一躍成為全球最大的殺蟲劑與農(nóng)業(yè)供應(yīng)商；同時，這項交易也顯示中國致力于掌握種子與作物培育技術(shù)，以便推動農(nóng)業(yè)增產(chǎn)并為世界最大人口國保證糧食安全。

中國化工集團(tuán)于2月3日在自己的官方網(wǎng)站上，正式確認(rèn)了收購事宜。

彭博透露，中化與先正達(dá)的發(fā)言人均拒絕對這一消息予以置評。知情人表示，最終談判仍在進(jìn)行之中，其間仍有可能發(fā)生變數(shù)。中國化工方面則表示，相關(guān)國家的反壟斷法案有可能會對收購案的進(jìn)行產(chǎn)生影響。

中國化工集團(tuán)公司（簡稱中國化工，英文縮寫CHEMCHINA）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，在中國藍(lán)星（集團(tuán)）總公司（簡稱藍(lán)星公司）、中國昊華化工（集團(tuán)）總公司（簡稱昊華公司）等原化工部直屬企業(yè)重組基礎(chǔ)上新設(shè)的國有大型中央企業(yè)，于2004年5月9日正式掛牌運營，隸屬國務(wù)院國資委管理。中國化工是中國最大的基礎(chǔ)化學(xué)的制造企業(yè)，在2015年《財富》全球500強企業(yè)中排名第276位，年收入約3000億元人民幣（合480億美元）。

去年3月，中國化工在海外并購方面就曾有過收購輪胎業(yè)巨頭倍耐力的大手筆。當(dāng)時，中化董事長任建新與倍耐力的控股股東、投資機構(gòu)Camfin達(dá)成了一項協(xié)議，收購后者所持倍耐力26%的股份。隨后，中國化工將通過一家新成立的控股公司，以73億歐元的價格要約收購倍耐力的其余股份。收購?fù)瓿芍?，F(xiàn)1贊助商倍耐力的高端汽車輪胎業(yè)務(wù)將繼續(xù)由意大利方面獨立管理，而其工業(yè)輪胎業(yè)務(wù)將并入中國化工的一家子公司。

此外，在執(zhí)掌中國化工集團(tuán)前身的藍(lán)星公司時，任建新曾主導(dǎo)收購了100多家企業(yè)，不少媒體曾送給他一個特別的綽號——“并購?fù)酢薄?

以下為中國化工集團(tuán)公告內(nèi)容：

中國化工集團(tuán)公司（“中國化工”）今日宣布已經(jīng)同意通過公開要約收購瑞士農(nóng)化和種子公司先正達(dá)。

中國化工和先正達(dá)達(dá)成收購協(xié)議，先正達(dá)董事會全體一致推薦中國化工收購先正達(dá)100%股權(quán)的要約，要約價格為每股465美元現(xiàn)金。要約還允許交易交割時支付的每股5瑞郎特別分紅，取決于先正達(dá)股東批準(zhǔn)。先正達(dá)已發(fā)行股本金的總價值為430億美元。本次收購取決于有關(guān)國家的反壟斷審查和批準(zhǔn)。

先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭羊及全球種子行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，一直致力于通過其商業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)、“綠色增長計劃”和先正達(dá)可持續(xù)農(nóng)業(yè)基金，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，并在全球生產(chǎn)鏈日益關(guān)聯(lián)的背景下提高糧食安全。中國化工承諾支持先正達(dá)繼續(xù)實現(xiàn)上述目標(biāo)。

中國化工完全支持先正達(dá)運營、管理層及員工的完整性，包括將其總部保留在瑞士巴塞爾。中國化工將進(jìn)一步保持、推廣并提升先正達(dá)的杰出聲譽，繼續(xù)對其領(lǐng)先農(nóng)業(yè)解決方案及創(chuàng)新能力進(jìn)行投資。同時，中國化工將加快先正達(dá)戰(zhàn)略的實施，為先正達(dá)下一階段的增長打開新市場和新機遇，并計劃在未來幾年對公司進(jìn)行重新上市。

中國化工是先正達(dá)的理想合作伙伴，可以幫助其加速下一階段在中國和其他新興市場的發(fā)展，先正達(dá)的種子和作物保護(hù)產(chǎn)品可以讓全球農(nóng)民更好地利用現(xiàn)有資源來滿足全球消費者需求的增長。

中國化工董事長任建新表示：“我們很高興通過‘友好和合作’的原則帶來了今日所宣布的協(xié)議。我們將與先正達(dá)管理層和員工共同努力，保持公司在全球農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域最領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢?！彼€補充：“我們的愿景不僅局限于雙方利益，還將保障全球農(nóng)民和消費者利益最大化。我們期待Michel Demaré繼續(xù)留在董事會擔(dān)任副董事長和獨立董事負(fù)責(zé)人，我們期待與John Ramsay和管理層以及先正達(dá)員工合作，共同為全球市場持續(xù)的增長和糧食需求提供安全、可靠的解決方案?！?

先正達(dá)董事長Michel Demaré表示：“通過該要約，中國化工承認(rèn)先正達(dá)業(yè)務(wù)的質(zhì)量與潛力，這包括行業(yè)領(lǐng)先的研發(fā)、制造能力以及我們?nèi)騿T工的高素質(zhì)。這項交易把對運營的中斷和執(zhí)行的風(fēng)險降到了最低水平；專注全球特別是中國及其他新興市場的增長，并有助于對創(chuàng)新進(jìn)行長期投資，這對全球糧食安全至關(guān)重要。先正達(dá)仍將是先正達(dá)，并繼續(xù)保留在瑞士的總部，充分體現(xiàn)瑞士作為企業(yè)地的吸引力?！?

先正達(dá)首席執(zhí)行官John Ramsay表示：“先正達(dá)是全球農(nóng)化行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè)；并在過去十年大幅度擴大了其在全球市場的份額。這項交易將幫助我們維持并擴展市場地位，同時大幅度提高我們種子業(yè)務(wù)的潛力。交易將最有效地確保我們繼續(xù)為種植者提供不同選項，以及正在進(jìn)行不同科技和作物平臺的研發(fā)投資。我們對成本和資本效益的承諾不變?！?

匯豐銀行、中信銀行(國際)擔(dān)任本次交易的財務(wù)顧問，美國盛信律師事務(wù)所和瑞士衡博律師事務(wù)所擔(dān)任本次交易的法律顧問。

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