近期，多家國(guó)有大行和股份制銀行紛紛宣布調(diào)降存款利率，新一輪降息已經(jīng)開(kāi)啟。在這一背景下，渤海銀行也未能獨(dú)善其身，其存款利率調(diào)整也呈現(xiàn)出與行業(yè)整體趨勢(shì)的一致性。7月29日，渤海銀行下調(diào)人民幣儲(chǔ)蓄存款掛牌利率，一年期至五年期分別降至1.55%、1.70%、2.10%、2.10%，較去年底降10至20個(gè)基點(diǎn)。去年12月，該行曾上調(diào)至1.65%至2.30%。

值得關(guān)注的是，渤海銀行近日還宣布擬通過(guò)公開(kāi)掛牌程序轉(zhuǎn)讓合計(jì)約為289.65億元的債權(quán)資產(chǎn)。這一舉措被市場(chǎng)解讀為渤海銀行在改善資產(chǎn)質(zhì)里、提升資本充足率并改善流動(dòng)性方面的重要嘗試。據(jù)悉，此次轉(zhuǎn)讓的債權(quán)資產(chǎn)規(guī)模較大，且以六折的價(jià)格出售，顯示出渤海銀行在處置不良資產(chǎn)方面的決心和力度。

然而，渤海銀行六折出售巨額債權(quán)背后，折射出該行在資產(chǎn)質(zhì)里與盈利方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。截至 2024 年一季度，渤海銀行不良貸款率高達(dá)1.78%,遠(yuǎn)超全國(guó)商業(yè)銀行平均的 1.59%，居上市股份制銀行之首。

與此同時(shí)，近年來(lái)渤海銀行內(nèi)控和合規(guī)管理問(wèn)題頻發(fā)，多次受監(jiān)管處罰，損害聲譽(yù)，威脅未來(lái)發(fā)展。在金融科技和數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，渤海銀行也存在投入不足，影響服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)的問(wèn)題，近一步限制了金融創(chuàng)新能力的發(fā)展。

渤海銀行擬約6折出售巨額債權(quán)

近日，渤海銀行在港交所發(fā)布公告，宣布計(jì)劃通過(guò)公開(kāi)掛牌程序轉(zhuǎn)讓其依法享有的債權(quán)資產(chǎn)，初步估算轉(zhuǎn)讓總額不低于人民幣176.72億元，這一數(shù)字相當(dāng)于截至2023年12月31日擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)債權(quán)總額人民幣289.65億元的約6折。

根據(jù)公告，此次擬轉(zhuǎn)讓的債權(quán)資產(chǎn)涵蓋本金、利息、罰息及代墊司法費(fèi)用等多個(gè)方面。具體而言，本金金額約為人民幣256.05億元，利息金額合計(jì)約人民幣20.35億元，罰息金額合計(jì)約人民幣13億元，代墊司法費(fèi)用金額合計(jì)約人民幣0.25億元。在剔除已計(jì)提的約人民幣74.15億元減值準(zhǔn)備后，債權(quán)凈額約為人民幣215.5億元。

渤海銀行表示，這一轉(zhuǎn)讓計(jì)劃旨在有效處置部分不良資產(chǎn)，從而進(jìn)一步改善資產(chǎn)質(zhì)量，降低資本占用，并提升整體財(cái)務(wù)健康狀況。

渤海銀行公告指出，潛在受讓方需為天津市內(nèi)具有金融不良資產(chǎn)收購(gòu)業(yè)務(wù)資質(zhì)的公司，如信達(dá)資產(chǎn)、東方資產(chǎn)、長(zhǎng)城資產(chǎn)等業(yè)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)。這一嚴(yán)格的資質(zhì)要求不僅有助于確保轉(zhuǎn)讓過(guò)程的順利進(jìn)行，更有助于保障渤海銀行的合法權(quán)益，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)問(wèn)題。

渤海銀行強(qiáng)調(diào)，由于轉(zhuǎn)讓過(guò)程中可能涉及資產(chǎn)收回或化解處置的情況，具體資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的可能會(huì)與按照2023年12月31日計(jì)算的擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)存在差異。因此，最終轉(zhuǎn)讓標(biāo)的將以最終掛牌信息為準(zhǔn)。為確保轉(zhuǎn)讓過(guò)程的順利進(jìn)行，該行計(jì)劃在授權(quán)有效期內(nèi)分批次完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，以充分應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的各種情況。

近年來(lái)，面對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量下降和盈利壓力陡增的雙重困境，渤海銀行積極尋求轉(zhuǎn)型突破，通過(guò)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升服務(wù)效率等多方面的努力，力求實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。此次債權(quán)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃的實(shí)施，將有助于該行進(jìn)一步調(diào)整資產(chǎn)質(zhì)量結(jié)構(gòu)、減少撥備及資產(chǎn)減值損失的計(jì)提，從而優(yōu)化相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)，提高盈利能力。

內(nèi)憂外患，亟需轉(zhuǎn)型突破

根據(jù)渤海銀行公布的2023年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，盡管資產(chǎn)總額實(shí)現(xiàn)了4.42%的增長(zhǎng)，達(dá)到1.73萬(wàn)億元，但營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)卻分別遭遇了5.55%和16.81%的同比下滑。

進(jìn)入2024年一季度，渤海銀行的營(yíng)收狀況雖有所改善，但仍面臨凈利潤(rùn)持續(xù)下滑的壓力。與同行相比，渤海銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不突出。從負(fù)債和營(yíng)收情況來(lái)看，渤海銀行與其他股份制銀行相比卻存在明顯差距。截至2023年末，渤海銀行的負(fù)債總額為16183.31億元，吸收存款9345.94億元。雖然存款規(guī)模有所增長(zhǎng)，但增速低于部分同行。

在全國(guó)商業(yè)銀行普遍保持1.59%的不良貸款率背景下，渤海銀行卻以1.78%的不良貸款率顯著超出行業(yè)平均水平，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)上市股份制銀行不良率榜首。這一高企的不良貸款率，其根源可追溯到渤海銀行對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的過(guò)度投資與暴露。

具體來(lái)看，渤海銀行的不良貸款主要集中在租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及制造業(yè)，其中房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款率更是從2019年的0.14%急劇攀升至2023年的3.65%，成為不良貸款急劇增長(zhǎng)的主要推手。

與此同時(shí)，近年來(lái)渤海銀行因內(nèi)部管理不善而頻繁受到監(jiān)管部門(mén)的處罰，2023年罰金總額超4300萬(wàn)元，涉及貸款資金挪用、違規(guī)放貸等違規(guī)行為，凸顯其風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷，市場(chǎng)信譽(yù)受損。

2024年以來(lái)，該行再曝多起違規(guī)事件，如煙臺(tái)分行貸后管理不到位被罰30萬(wàn)，荊州分行違規(guī)轉(zhuǎn)嫁成本被罰25萬(wàn)并警告負(fù)責(zé)人，宜昌分行發(fā)放虛假商用房按揭貸款且形成風(fēng)險(xiǎn)被罰45萬(wàn)。

就在宜昌分行因違規(guī)被罰后的次日，渤海銀行迅速啟動(dòng)了管理層的大規(guī)模調(diào)整。當(dāng)天，該行發(fā)布公告，披露了股東大會(huì)審議并通過(guò)了選舉4位獨(dú)立非執(zhí)行董事的決定，并同時(shí)宣布了對(duì)1位監(jiān)事的變更。

緊接著，在7月19日，渤海銀行再次發(fā)布公告，宣布了兩名副行長(zhǎng)及監(jiān)事長(zhǎng)的離職，并同日啟動(dòng)了面向社會(huì)的三位副行長(zhǎng)選拔程序，這一舉措在銀行業(yè)內(nèi)實(shí)屬罕見(jiàn)，因?yàn)榇蠖鄶?shù)銀行高管職位的任命通常是通過(guò)上級(jí)機(jī)構(gòu)或相關(guān)行政部門(mén)的直接指派完成的。

渤海銀行此次公開(kāi)招募高管，并一次性開(kāi)放三個(gè)副行長(zhǎng)職位，或許與其近年來(lái)在內(nèi)控管理、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、資產(chǎn)質(zhì)量及資本狀況等方面面臨的諸多挑戰(zhàn)有關(guān)。

從業(yè)務(wù)層面來(lái)看，渤海銀行正面臨著業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一化的嚴(yán)峻考驗(yàn)。該行過(guò)度依賴批發(fā)業(yè)務(wù)線的存貸款業(yè)務(wù)，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)收入占比較低，且產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重，缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，零售銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展相對(duì)滯后，市場(chǎng)份額有限，難以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境中脫穎而出。這種業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的單一性不僅限制了渤海銀行的收入來(lái)源多樣性，也對(duì)其盈利能力的提升構(gòu)成了重大障礙。

當(dāng)下，隨著金融科技的蓬勃發(fā)展與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的席卷而來(lái)，渤海銀行似乎正承受著沉重的步伐。目前來(lái)看，該銀行在金融科技投入與數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面顯得頗為保守，其有限的資源投入直接制約了服務(wù)效率的有效提升，客戶體驗(yàn)也因而難以獲得顯著的改善。此外，在科技支撐與創(chuàng)新能力的欠缺下，渤海銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新領(lǐng)域也顯得力不從心，難以滿足市場(chǎng)日益多元化且不斷增長(zhǎng)的需求。

在面臨“內(nèi)憂外患”的復(fù)雜局面時(shí)，渤海銀行能否借此次巨額債務(wù)重組的契機(jī)，實(shí)現(xiàn)自我突破，掙脫困境？觀察者網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注其后續(xù)的發(fā)展動(dòng)態(tài)。

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