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挑戰(zhàn)淘寶,下一個(gè)Shopify能否在中國(guó)崛起|數(shù)字化轉(zhuǎn)型觀察02
今年以來(lái),從年初最高點(diǎn)約33港元,到上月低點(diǎn)8.2港元,微盟股價(jià)一路向屏幕右下角前進(jìn)的走勢(shì),已經(jīng)明顯反映出投資者的擔(dān)憂(yōu)情緒,尚未從港股創(chuàng)業(yè)板(GEM)轉(zhuǎn)主板上市的中國(guó)有贊,股價(jià)更是已經(jīng)仙股化,這一走勢(shì),與去年兩支標(biāo)的在全球性SaaS熱潮中的表現(xiàn),形成鮮明反差,即便去年年初遭遇“刪庫(kù)跑路”惡性事件沖擊,微盟股價(jià)當(dāng)年仍錄得翻倍漲幅。
值得一提的是,七月份有贊微盟股價(jià)的一輪加速急跌,直接誘因便是阿里騰訊考慮相互開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng),放松限制的市場(chǎng)傳聞,包括阿里將微信支付引入淘寶平臺(tái),騰訊則將允許淘寶電商信息在微信分享,或允許微信用戶(hù)通過(guò)小程序使用淘特等阿里系產(chǎn)品。摩根大通的分析報(bào)告明確認(rèn)為,巨頭和解對(duì)獨(dú)立電商SaaS影響負(fù)面:“市場(chǎng)就微信若開(kāi)放予淘寶和天貓對(duì)微盟潛在影響的憂(yōu)慮增加……公司主要的下行風(fēng)險(xiǎn)在于微商城客戶(hù)的需求可能受損。”
我們對(duì)巨頭拆墻后2C電商及2B商戶(hù)服務(wù)生態(tài)的演變,則有著截然不同的判斷。
究其本質(zhì),這一問(wèn)題可以概括為:中國(guó)電子商務(wù)市場(chǎng)將是更大的馬太效應(yīng),淘系強(qiáng)者恒強(qiáng),還是更大的競(jìng)爭(zhēng)烈度,平臺(tái)控制減弱?結(jié)合日漸清晰的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)治理整頓政策取向,不難得出結(jié)論。
展開(kāi)進(jìn)一步的闡釋前,本周北美電商市場(chǎng)一條大新聞值得回顧,
根據(jù)市場(chǎng)研究公司Similarweb收集的數(shù)據(jù),北美電商SaaS巨頭Shopify所服務(wù)的商戶(hù)獨(dú)立站,在今年最近一個(gè)季度(二季度)IP訪問(wèn)總量首次超過(guò)亞馬遜,三季度這一流量差距將進(jìn)一步拉開(kāi),Shopify支持的電商網(wǎng)站預(yù)計(jì)將吸引12.2億訪問(wèn)者,而亞馬遜為11.3億。
盡管GMV與亞馬遜仍有巨大差距,但Shopify已令后者感到如芒在背,據(jù)稱(chēng)亞馬遜于去年末啟動(dòng)代號(hào)“桑托斯”的內(nèi)部項(xiàng)目,一度由貝索斯親自管理,試圖追隨Shopify,卡位線下商戶(hù)POS等業(yè)務(wù)。
令人感慨的是,Shopify早年崛起,正是源于亞馬遜建立電商市場(chǎng)壟斷性地位后,針對(duì)商戶(hù)的捆綁銷(xiāo)售等一系列變現(xiàn)做法,引發(fā)平臺(tái)商戶(hù)反彈,大批賣(mài)家開(kāi)始尋求獨(dú)立建站,提供搭建網(wǎng)站及后端業(yè)務(wù)管理工具的Shopify,踩準(zhǔn)了這一趨勢(shì),也獲得了巨大回報(bào),其創(chuàng)始人托比·盧特克( Tobi Lutke),最新身家達(dá)到126億美元,已超越蔡崇信,成為加拿大科技界第一富豪。
(Shopify創(chuàng)始人身家超越阿里系大佬蔡崇信,一個(gè)意味深長(zhǎng)的交錯(cuò))
Shopify能夠達(dá)到當(dāng)下近2000億美元的估值水平,還與另一個(gè)更為重要的宏觀因素有關(guān),那就是線上零售,從“人找貨”向“貨找人”的潮流演變,這也是中美電商產(chǎn)業(yè)進(jìn)化的共同方向所在。
傳統(tǒng)平臺(tái)電商,曾經(jīng)是“人找貨”不可或缺的樞紐,而移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代社交媒體的空前繁榮,使零售業(yè)務(wù)“人貨場(chǎng)”三要素中“場(chǎng)”的內(nèi)涵,逐漸從“平臺(tái)”向“場(chǎng)景”演變,消費(fèi)者購(gòu)物動(dòng)機(jī)出現(xiàn)后,第一反應(yīng)往往不再是打開(kāi)手機(jī)淘寶,搜索商品類(lèi)目名稱(chēng)下滑篩選,而是首先在社交媒體上搜索“靠譜”意見(jiàn)領(lǐng)袖(KOL/KOC)的評(píng)測(cè)推薦,“降低消費(fèi)決策成本“的價(jià)值載體,從平臺(tái)或品牌,向個(gè)人“網(wǎng)紅“遷移,順理成章,2C零售生意,越來(lái)越需要考慮的也不再是電商平臺(tái)招商政策,而是“消費(fèi)者玩的地方在哪里?”,零售與營(yíng)銷(xiāo)渠道趨于融合,不斷前移向消費(fèi)者“起心動(dòng)念“的場(chǎng)景,從這一角度著眼,不難看到一種流行預(yù)測(cè)的謬誤,即認(rèn)為平臺(tái)壁壘打通后,社交電商平臺(tái)孵化的中小賣(mài)家將重新回流淘寶。
社交電商時(shí)代賣(mài)家跟隨精準(zhǔn)流量“逐水草而居”的特征,同樣支撐著對(duì)不依賴(lài)于特定平臺(tái)的獨(dú)立建站、營(yíng)銷(xiāo)工具需求,決定了這是一門(mén)可以長(zhǎng)期耕耘的“好生意”。
不過(guò)具體到企業(yè)層面,經(jīng)營(yíng)好一門(mén)生意,需要的遠(yuǎn)不只是遠(yuǎn)方的詩(shī)意,每一個(gè)眼前的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)都需要如履薄冰般應(yīng)對(duì)。
有贊、微盟,或其他以Shopify為對(duì)標(biāo)對(duì)象的電商SaaS企業(yè),在當(dāng)下微信拆墻引發(fā)的輿論環(huán)境下,仍然需要對(duì)外界疑慮做出正面回應(yīng),我們注意到,跨境和跨平臺(tái),是獨(dú)立電商SaaS企業(yè),今年以來(lái)不約而同的兩大打法,如微盟推出的ShopExpress、有贊AllValue,均聲稱(chēng)提供跨境電商海外經(jīng)營(yíng)的整體解決方案,欲分羹巨大的中國(guó)賣(mài)家出海風(fēng)口,而跨平臺(tái),則是指跳出微信電商生態(tài),如微盟目前在微信外,已接入抖音、快手、百度乃至支付寶等多平臺(tái)流量,并初步對(duì)接了海外主流社交媒體如Facebook、Twitter,在助力其客戶(hù)實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)經(jīng)營(yíng)的同時(shí),也試圖降低對(duì)單一平臺(tái)流量依賴(lài),分散巨頭直接下場(chǎng)推出同類(lèi)業(yè)務(wù)“摘果子”的風(fēng)險(xiǎn),熟悉企業(yè)軟件行業(yè)的觀察者當(dāng)心知肚明,這絕非危言聳聽(tīng)的臆想。
作為寫(xiě)在最后的總結(jié),巨頭拆墻,并不意味著時(shí)鐘簡(jiǎn)單撥回2013年,電商市場(chǎng)玩家重新回到彼時(shí)的起跑線。時(shí)移勢(shì)易,新的線上零售潮流下,巨頭拆墻,更大概率將進(jìn)一步加速而非逆轉(zhuǎn)電子商務(wù)生態(tài)與平臺(tái)的解耦趨勢(shì),年輕的電商SaaS行業(yè),誕生“中國(guó)Shopify”前景可期。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 數(shù)字產(chǎn)業(yè)- 責(zé)任編輯: 李沛 
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