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攜程在港二次上市定價268港元,至少募資83億港元
觀察者網(wǎng)訊(文/盧思葉 編輯/莊怡)4月13日晚間,攜程公布了回港二次上市的最終價格。
公告顯示,攜程國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價鎖定在每股268.00港元,共計發(fā)行31635600股普通股,預(yù)計將于4月19日開始在港交所主板交易,股份代號為9961。
若不計其他因素,攜程回港二次上市的募資凈額至少為83億港元。
值得注意的是,這個定價相較此前市場預(yù)計的最高發(fā)售價333港元縮水近20%,根據(jù)每股在納斯達(dá)克上市的美國存托股票的普通股比例,該發(fā)售價相當(dāng)于每股美國存托股份34.57美元,在美股前日收盤價基礎(chǔ)上折讓1.8%,折讓力度處于回港二次上市公司歷史低位。
截止目前,攜程在港公開發(fā)售已經(jīng)超額認(rèn)購超5倍,融資額最大的券商機(jī)構(gòu)富途證券給出的預(yù)計認(rèn)購倍數(shù)達(dá)15.90倍。
根據(jù)攜程此前披露的信息顯示,公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于為一站式旅游產(chǎn)品的擴(kuò)展提供資金,并改善用戶體驗,投資技術(shù)以增強(qiáng)其在產(chǎn)品和服務(wù)中的領(lǐng)先市場地位,提高其運(yùn)營效率以及滿足一般公司用途和營運(yùn)資金需求。
有券商分析師認(rèn)為,總體來看,攜程在香港順利二次上市后,憑借國內(nèi)OTA領(lǐng)先地位能打造堅固的護(hù)城河,并且逐步兌現(xiàn)自身成長價值,長期具備較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力和市值成長空間。
不過,也有分析持相反觀點。盈立證券新股業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人韓濤對騰訊一線稱,攜程上市團(tuán)隊過于自信了,即使是268港元每股的定價,也太高了,尤其是在當(dāng)前市況不穩(wěn)的情況下。
據(jù)報道,已經(jīng)出現(xiàn)部分散戶撤單的情況,但是具體的撤單規(guī)模暫不知曉。
招股書顯示,2018年和2019年,攜程集團(tuán)的凈收入分別為309.65億元、356.66億元,凈利潤達(dá)11.12億元和70.11億元。但在受疫情影響的2020年,攜程收入縮減至183.16億元,凈虧損32.47億元。
不過,隨著疫情防控常態(tài)化,國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)正在強(qiáng)勁復(fù)蘇。根據(jù)招股書披露,截至2020年12月31日,攜程活動生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴數(shù)量較去年同期增長約 25%,2020年第四季度省內(nèi)酒店GMV增長超20%,景點和活動預(yù)訂量增長超100%。
標(biāo)簽 攜程- 責(zé)任編輯: 盧思葉 
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