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拼多多啟動(dòng)“綠鞋機(jī)制”,發(fā)債10億美元
(觀察者網(wǎng)訊 文/燕妮)9月29日,電商平臺(tái)拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行,資金已經(jīng)全部到賬。拼多多表示,本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行所募資金將用于平臺(tái)研發(fā)投入和農(nóng)產(chǎn)品上行等業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
據(jù)了解,此次發(fā)行計(jì)劃由于超額認(rèn)購倍數(shù)較高,最終啟動(dòng)了“綠鞋機(jī)制(超額配售選擇權(quán))”。(觀察者網(wǎng)注:綠鞋這一名詞源于1919年成立的一家名為綠鞋制造公司的企業(yè),該公司在1971年的股票發(fā)行中首次使用這種期權(quán)方法,是超額配售選擇權(quán)制度的俗稱,也叫超額配售選擇權(quán))。本次“8.75億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃”的初始認(rèn)購人全額執(zhí)行了額外1.25億美元債券的購買權(quán)。
公開資料顯示,可轉(zhuǎn)債發(fā)行即可轉(zhuǎn)換公司債券,它規(guī)定持有人有權(quán)在規(guī)定在期限內(nèi),按照一定的比例和相應(yīng)的條件,將其轉(zhuǎn)換成確定數(shù)量的發(fā)債公司的普通股票。拼多多在此次發(fā)行中便具有“發(fā)行人贖回權(quán)”(Issuer Call Option),“自2022年10月1日起,如拼多多在連續(xù)30個(gè)交易日期間的任何至少20個(gè)交易日中,股價(jià)均達(dá)到可轉(zhuǎn)債有效轉(zhuǎn)股價(jià)的至少130%,則拼多多方面可以現(xiàn)金的方式贖回全部或部分本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債”。
市場人士對此項(xiàng)條款解讀時(shí)表示,當(dāng)這一條款被觸發(fā)時(shí),公司可選擇按原價(jià)贖回可轉(zhuǎn)債,而股價(jià)已經(jīng)漲了130%,沒有投資人會(huì)愿意被原價(jià)贖回,所以這個(gè)條款“相當(dāng)于一個(gè)變相的強(qiáng)迫轉(zhuǎn)股動(dòng)作”。
拼多多宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成總計(jì)10億美元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行。
據(jù)了解,由于本次發(fā)行認(rèn)購踴躍,最終拼多多可轉(zhuǎn)債利率按照區(qū)間下限0.00%定價(jià),轉(zhuǎn)換溢價(jià)則能夠按照上限37.5%定價(jià),創(chuàng)下過去15年中概股科技公司首個(gè)0%到期收益率和0%票息發(fā)行可轉(zhuǎn)債的紀(jì)錄。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
- 責(zé)任編輯: 程北墨 
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