轉(zhuǎn)自中國船舶報

8月14日晚，中國船舶工業(yè)股份有限公司披露了發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）及重大資產(chǎn)重組方案公告，對今年4月初披露的重組預(yù)案進(jìn)行了調(diào)整。值得注意的是，新方案調(diào)整了原有的實(shí)施步驟，“中船動力集團(tuán)”組建方案浮出水面。以4月30日為評估基準(zhǔn)日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的評估價值合計(jì)約為366億元。

根據(jù)公告，中國船舶新的重組方案將分“三步走”。第一步，中國船舶擬向中船集團(tuán)、中船投資、工銀投資等11名交易方購買合計(jì)持有的江南造船100%股權(quán)；擬向中船集團(tuán)、華融瑞通、新華保險、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等9名交易方購買合計(jì)持有的外高橋造船36.2717%股權(quán)和中船澄西21.4598%股權(quán)；擬向華融瑞通、中原資產(chǎn)、新華保險等9名交易方購買合計(jì)持有的廣船國際23.5786%股權(quán)和黃埔文沖30.9836%股權(quán)；擬向中船防務(wù)購買其持有的廣船國際 27.4214%股權(quán)。第二步，中船集團(tuán)以持有的中船動力100%股權(quán)、中船動力研究院51%股權(quán)、中船三井15%股權(quán)出資，中國船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動力集團(tuán)。第三步，中船防務(wù)以持有的黃埔文沖69.02%股權(quán)、廣船國際49%股權(quán)與中國船舶及中船集團(tuán)持有的中船動力集團(tuán)100%股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。

今年4月初發(fā)布的方案是中國船舶和中船防務(wù)擬分別與中船集團(tuán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，待兩項(xiàng)資產(chǎn)置換完成后，中國船舶再發(fā)行股份購買外高橋造船36.27%股權(quán)、中船澄西21.46%股權(quán)、黃埔文沖100%股權(quán)、廣船國際100%股權(quán)和江南造船剩余部分股權(quán)。這樣實(shí)施后，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文沖、廣船國際100%股權(quán)。新的重組方案按三個步驟實(shí)施后，中國船舶將持有江南造船、外高橋造船、中船澄西、黃埔文沖100%股權(quán)及廣船國際 67.64%股權(quán)，中船集團(tuán)將持有廣船國際少數(shù)剩余股權(quán)。公告稱，新方案與原方案全部實(shí)施完成后相比不存在重大差異，本次交易方案調(diào)整不構(gòu)成重組方案的重大調(diào)整。

此外，公告還提到，本次重組方案調(diào)整是在中船集團(tuán)與中船重工正在籌劃戰(zhàn)略性重組背景下進(jìn)行的，旨在加快推進(jìn)市場化債轉(zhuǎn)股及船舶行業(yè)戰(zhàn)略重組。